AI 데이터센터 ‘물 부족’ 수혜주 6선

AI 인프라 투자 확대 속에서 전력뿐 아니라 ‘물’이 핵심 자원으로 부상하는 흐름. 데이터센터 냉각에 막대한 수자원이 필요해지면서 관련 산업 전반에 구조적 수요 증가 발생.

특히 최신 AI 칩은 발열이 높아 기존 공기 냉각 방식에서 액체 냉각으로 전환이 진행 중. 이에 따라 데이터센터 운영에 필요한 물 사용량이 급증하는 추세. 향후 수십억 리터 단위의 물 수요가 추가될 것으로 추정되며, 관련 장비·솔루션 기업들이 직접적인 수혜 영역으로 부상.

대표 수혜 기업으로는 전력·열관리 솔루션 기업 이튼이 거론됨. 데이터센터 전력과 냉각 통합 솔루션 제공 역량을 바탕으로 성장 기대 반영.

냉각 장비 분야에서는 모딘 매뉴팩처링이 핵심 플레이어. 데이터센터용 냉각 시스템 매출 비중 확대 중이며 고성장 구간 진입.

전력 및 자동화 솔루션 기업 슈나이더 일렉트릭 역시 데이터센터 인프라 전반에서 강한 입지 확보. 장기적으로 한 자릿수 후반 성장률 지속 전망.

소재 영역에서는 솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈가 주목됨. 반도체·냉각 관련 화학 소재 공급으로 수혜 기대.

공조(HVAC) 시스템 기업 트레인 테크놀로지스는 냉각 및 공기 순환 장비 수요 증가 직접 반영 가능. 데이터센터용 제품 수주 확대 추세.

마지막으로 데이터센터 전력·냉각 통합 기업 버티브 홀딩스는 이미 높은 성장률 기록 중이며, 주문 증가세 지속.

결론적으로 AI 투자 사이클이 전력에서 물·냉각 인프라로 확장되는 국면. 데이터센터 효율성과 친환경 요구가 강화되면서 관련 기업들의 중장기 성장성 부각될 전망.

출처: Barron's (2026년 4월 18일)