한미반도체 1분기 실적 작년 4분기보다 더 안 나올 듯..

허거덩

근데 오늘 같은 장에 썩 못오르는게 조심스럽긴 함

재무재표보고 직접계산해봐야겠지만 증권앱에서 종목정보보다가 per굉장히높아서 기억에남았던..

듣기로는 초반에는 한미반도체가 독점공급이었는데 이제 한 곳이 더 생겨서 독점이 아니라고...

소부장들은.. 거품이 많이 껴있다고 봐야할 거 같아요.

대표적인 소부장 기업이 한미반도체, 원익IPS, 리노공업인데 얘네 셋다 PER이 50배가 넘습니다.

셋다 분기실적도 작년 3Q 부터 감소해왔어요

리서치를 자주 하고 있는 하우스들도 없고, 그나마 하는 곳도 읽어보면 전자, 닉스 메모리 Capex 투자 확대를 이유로 들어서 TP를 높이는 것 같아요. 곧 그 수혜를 받을거라는거죠.
(키움 원익IPS 리포트 https://stock.pstatic.net/stock-research/company/39/20260310_company_22984000.pdf)

그럼에도 오르는 건 반도체 슈퍼 사이클이라는 기대 때문에, ETF 수급으로 반도체 섹터에 계속 들어오고 있기 때문이 아닐까 싶어요. "지금은 다르다" 증명에 실패하면 더 칼날같이 떨어 질 수 있겠네요