씨어스테크놀로지 분석/전망

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무슨회사?

2025년 텐배거 주식으로 인지도가 쌓인 주식

상승재료는 AI의료침상

침상+환자 바이오센서 + 병동모니터링시스템 EMR연동

씨어스테크놀로지, ‘씽크’ 누적 1만2000병상…국내 최대 스마트병동 구축 - 팜이데일리

모니터링 플랫폼 씽크가 25년부터 시장에 진입/확대 되면서 10배가 오름

25년 도입병상수 1.2만개 = 전체 병상의 1.7% (총 70만개)

+ 글로벌 진출 논의중 (국내는 대웅제약이랑 하고있는데 해외는 해외 현지랑 하겠다고 하고 대웅은 바지 잡고 늘어지는중)

밸류

(회사IR FW 기준)

시총 1.5조

매출 25년 480억, 26년 1130억 27년 1600억

영업이익 25년 150억, 26년 440억, 27년 600억

PER 25년 108, 26F 40, 27F 25정도

OPM% 30~40%

주가가 이렇게 상승해도 FW PER이 40밖에안됏음 

중동 품목허가 완료, 미국은 상반기 허가 예상

외국인비중은 작년 상반기 0% 부터 현재 8%까지 상승, 수급좋

경쟁사

 IRTC (미국)

심전도웨어러블 Zio patch 의 개발사, Zio patch는 무선모니터링패치로 일상생활에 사용

병원에서 처방하고 회사에서 대여해주면서 건당 수익

24년 연매출 8천억 달성. YoY 성장률 20%, But 영업이익 적자

바이탈커넥트 (미국)

VitalPatch의 회사. 병원 내 모니터링+EMR기록

>>스타트업, 비상장

BEAT 

매출규모 6~7조,  전세계 병상의 필립스모니터의 회사

(필립스의 커넥티드 케어 사업부)

향후 전망?

AI모니터링+웨어러블+임상완료+상용화 진입 이라는 점에서 매력적인 회사.

28년 이후에도 비슷한 성장률 (YoY 40%이상) 이라면

28년밸류로는 매출2200억, 영익 880억, PER 18 

올해도 두배 세배 이상 갈 수 있을지도? (망상)

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