핵심 주장
반도체 주도의 상승장이 한계에 다다르고 있으며 하반기로 갈수록 성장률 둔화가 현실화될 가능성이 큼
하이퍼스케일러들의 투자 증가율이 정점을 지나고 있어, 반도체 기업들의 마진율과 주주환원 정책의 지속 가능성에 대한 의문 발생
무조건적인 집중 투자보다는 소외되었던 대형주와 AI 응용 분야(피지컬 AI 등)로의 온기 확산에 대비한 분산 투자 필요
3저 호황(저금리, 저유가, 저물가)의 전제가 무너진 만큼, 인플레이션 압력과 고금리 기조를 반영한
우리도 일단 저 둘과 수교국입니다만... 물론 제 생각은 한국이 저 두 나라와 계속 수교해야하는건지는 물음표입니다 트럼프의 정치적 희생양이기전에 본디 불량국가고 문제도 많았던 나라들이었으니까요