핵심 주장
반도체 주도의 상승장이 한계에 다다르고 있으며 하반기로 갈수록 성장률 둔화가 현실화될 가능성이 큼
하이퍼스케일러들의 투자 증가율이 정점을 지나고 있어, 반도체 기업들의 마진율과 주주환원 정책의 지속 가능성에 대한 의문 발생
무조건적인 집중 투자보다는 소외되었던 대형주와 AI 응용 분야(피지컬 AI 등)로의 온기 확산에 대비한 분산 투자 필요
3저 호황(저금리, 저유가, 저물가)의 전제가 무너진 만큼, 인플레이션 압력과 고금리 기조를 반영한
하메네이가 죽었는데 대화가 되려나요? 그 인간에 대한 반발심이 컸다면 그럴수도있겠지만요