브로드컴 실적발표 후 생각.

오늘 오전 실적 발표가 있었습니다

이래저래 시장이 뒤숭숭한 상황 속에서 꽤 선방하였다고 생각하고 싶네요.

어닝콜에서 주목할 만한 사항은.

"AI 네트워크" , 보다 정확히는 "이더넷 네트워크"에 대한 부분이라 생각합니다.

최근, 엔비디아도 실적발표에서 폐쇄형 네트워크인 인피니티밴드가 아닌.

Spectrum-X 라는 이더넷 규격의 네트워크 제품을 강조한 바 있고요 

(이거 관련해서 좀 하고 싶은 이야기들이 있긴 한데, 여기에서는 생략할게요.) 

추론에 필요한 HBM 메모리 다음은 네트워크로 시선이 옮겨가려나?

하는 생각을 해보았습니다. 

창고가 충분해졌다면 이제 추론에서

그것을 어떻게 옮길 통로가 중요할 수 있다는 생각이 들어서 말이죠. 

그 방법에 대해서는 엔비디아의 실적발표와 "코히런트"라는 기업에 대한 투자 발표 소식으로 

최근 주목을 받았던  "광통신(Optical Communication)"을 떠올릴 수 있을 것입니다.

이러한 광통신 관련해서는 누가 이 부분에서 현재 선두주자에 있고

관련해서 기술력을 가지고 있는지를  찾아보는 것도 좋을 것입니다. 

다시 주제로 돌아와서 이번 브로드컴의 실적발표에서는

라는 입장의 답변을 해주었습니다. 

덕분에 구리선과 관련된 "크리도 테크놀로지(CRDO)"의 주가가

제법 움직이는 것을 확인할 수 있었습니다.  

추가로 이번 세션에서 중요하게 다뤄진 개념 중 하나는 "이더넷" 입니다. 

라는 느낌으로 이더넷을 강조해주셨었는데요. 

짧은 지식으로는 이더넷 관련해서는 "아리스타 네트워크(ANET)" 라는 기업이 

꽤 의미있는 위치에 있는 것으로 알고 있는데 

엔비디아, 브로드컴 실적발표에서 공통적으로 다뤄진. 네트워크 이야기. 

특히, 이더넷이라는 것으로 시장의 관심이 쏠리게 된다면 주목해볼만 하지 않을까 싶네요. 

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뭐... 두서없이 적었습니다만, 그냥 국장하는 게 좋을지도요??? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

아무튼 그냥 브쪽이 올라서 기쁘네요 🤗

+ 자사주 100억 달러 어치 매입프로그램으로 주주 생각해주신 회장님 충청충성 ^^7